建筑行业软件的未来,剑指一体化数字建筑平台
1. 建筑信息化数字化空间巨大,对比国外渗透率低
建筑业是国民经济支柱产业,市场规模大,且我国建筑业信息化渗透水平尚低,成长空间大。2021 年,我国建筑业总产值已达 29.3 万亿元,建筑业增加值达 8 万亿元,占 GDP 总 额 7.0%。2010 年以来,建筑业增加值占国内生产总值的比例始终保持在 6.6%以上,在 7% 左右波动。2021 年虽有所下降,但仍达到 7.0%,国民经济支柱地位稳固。
根据中国建筑业协会数据,国内建筑行业信息化投入水平仍然较低,信息化投入占建筑行业总产值约为 0.08%(2018 年),我国大中型建筑企业研发费用支出占企业营业额的比例不足 2%。
麦肯锡全球研究院发布的《数字时代的中国:打造具有全球竞争力的新经济》报告显示,中国建筑业是就业占比最高的行业之一,同时也是数字化程度最低的行业之一。建筑行业数字化投入仍有较大的提升空间。根据中研普华数据,2025 年我国建筑信息化市场规模有望达到 1076 亿元。
建筑企业利润承压急需精益管理,亟待信息化助力。
从建筑企业主营业务利润变动趋势来看,我国建筑企业利润整体呈现增长态势,但利润增速逐年放缓,产值利润率(利润总额与总产值之比)亦呈下降趋势。
建筑企业的粗放式发展模式已经进入瓶颈期,野蛮扩张不再。在资金压力和投资下行下,精益管理、成本控制更加受到重视。
信息化转型、实现数字赋能越来越成为建筑企业缓解成本压力的有效手段,信息化厂商有望迎来更多机遇。
2. 基建业务成为重要增长点
基建成为“稳增长”的重要抓手,超 4 万亿专项债加快基建发展。
财政部数据显示,2022 年已累计发行超 4 万亿专项债,重点投向基建领域。2022 年 1-11 月,基建投资持续发力,同比增长 11.65%。在经济衰退期间,基建对经济增长的拉动作用明显,将持续作为经济“稳增长”的重要抓手。
此外,根据 2023 年 1 月 5 日国资委中央企业负责人会议等相关内容,预计 2023 年基建投资需求仍然强势,高基数下增速或小幅回落至 8%,但 2022-2023 年两年平均增速仍将保持在 10%左右。
建筑企业迫切需要通过数字化转型实现降本增效,提升运营效率。
地产下行挤压了下游施工企业利润,建筑企业纷纷寻求通过数字化手段实现降本增效,提升运营效率。2022 年 1 月,中建、中交等“中字头”央企向基建领域转型,2022 年全国各省基础设施项目在年度“重点项目”的比例均大幅上升。
3. 施工信息化赛道尚为蓝海,增长潜力巨大
数字施工业务板块是公司重点突破的成长业务,主要聚焦工程项目建造过程,通过“平台+组件”的模式,为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案,具体包括项目端的 BIM+智慧工地系列产品,以及面向施工企业层级的项企一体化产品。
施工数字化转型处于持续提升的发展期,市场渗透率较低,发展潜力大。
按每年 50 多万的新开工项目数乘以每个项目约 20 万元的信息化投入计算,施工信息化市场规模将超过 1,000 亿元。施工信息化赛道目前竞争格局较为分散,全国各地多家软件公司都已经参与其中。
4. 用户降本增效的核心需求成为主驱动力
施工信息化市场此前主要由政策驱动。早期施工信息化主要由政府出台的强制性政策驱动, 对应劳务实名制、安全管理类等产品。
各地政府与相关部门陆续出台落实智能建造的相关政策,为引导和促进智慧工地建设发布实施智慧工地标准及评价。但是单纯为了满足监管要求的劳务实名制、安全管理类施工产品技术壁垒相对不高,当地的市场份额由小型长尾厂商占据,竞争者众多。
利润承压下,头部施工企业积极寻求通过数字化手段降本增效。
施工环节市场份额多集中于头部建筑业企业。根据国家统计局发布的《党的十八大以来经济社会发展成就系列报告之四》,2021 年我国特、一级建筑业企业数量达到 1.6 万家,占全部建筑业企业比重为 12.1%,占建筑业产值比重达 68.0%。
全国每年有较大比例的新开工项目集中在特、一级企业,是公司重点推广的目标,另外一些市场化程度及管理水平比较高的中等规模民营企业也是公司的重要客户。
随着近年来施工企业利润水平承压,头部施工企业也在积极寻求通过数字化手段实现降本增效,提升运营效率。
施工企业降本增效内生需求驱动力日益增强,业务决策链上移。
随着数字化转型逐渐上升至施工领域央国企的公司战略,客户信息化资金投入更集中,业务决策链上移,对产品的要求提高,总部对各个项目的指导意见与强制要求也更多。
央国企的业务出于对品质和安全管控的要求,对项目管理和相关建筑信息化产品、解决方案的要求更高,一些产品、解决方案的要求仅有公司等龙头企业可以满足。
头部施工企业业务决策链上移有利于订单向公司等施工信息化龙头集中。
5. “设计-造价-施工”一体化发展势在必行
从设计、造价、施工、运维等建筑工程环节来看,一体化发展势在必行。建筑行业数字化应用存在一个较大问题是数据割裂。
从设计、施工到运维,各环节信息彼此割裂,形成一个个数据孤岛。设计和建造、运维割裂,导致前期的设计理念和想法不能实施。一体化解决方案可以使众多条件在设计阶段明确下来,避免从预算到结算成本大幅提升,项目时间、进度严重不可控等问题。
搭建一体化数字建筑平台,是各建筑企业向数字化转型的必经之路。